Przygotuj się na RODO dzięki CRM

Wsparcie dla wymogów RODO – Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie  rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które narzuci przedsiębiorcom nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nasz program CRM online wyposażony został w szereg usprawnień dotyczących bezpieczeństwa tak by pomóc Klientom w dostosowaniu do nowych wymogów prawnych i przetwarzać dane zgodnie z prawem. Poniżej lista nowości związana z RODO:

• Mechanizm czasowego blokowania dostępu do systemu crm po określonej ilości nieudanych prób logowania.
• Możliwość wprowadzenia obligatoryjnej rotacji haseł użytkowników. Dodatkowo system crm sprawdza czy nowo wprowadzone hasło nie zostało już wcześniej użyte przez pracownika.
• Nowy typ pól w module FORMULARZE pozwalający na zapisanie wrażliwych danych w postaci zaszyforwanej. Podnosi to znacznie bezpieczeństwo kluczowych danych.
• Rozbudowa systemu uprawnień katalogów dokumentów w celu ograniczenia możliwości wysyłania dowolnych plików graficznych pocztą elektroniczną (co czyni je publicznie dostępnymi).
• Zabezpieczenie programu crm przed osadzeniem systemu w ramach zewnętrznej aplikacji/domeny w celu próby wyłudzenia informacji.
• Zabezpieczenie przed zapisaniem złośliwych skryptów JAVASCRIPT w polach tekstowych w celu próby przechwycenia danych sesyjnych.
• Możliwość blokowania sesji użytkownika crm, które nie są zabezpieczone protokołem SSL. Wymusza to korzystanie z protokołu https (zamiast http).
  
  
  Przeczytaj więcej o RODO na stronie https://itcube.pl/crm-rodo

Informator na temat nowych wymagań prawnych związanych z ochorną danych osobowych znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator

Nowa wersja popularnego systemu crm

Producent oprogramowania CRM udostępnił nową wersję systemu w wersji 2018.1. Nowa wersja zawiera następujące nowości:

• W module do wysyłania korespondencji mailowej wprowadzono mechanizm umożliwiający pozostawienie kopii wiadomości na serwerze imap lub imaps. Dzięki temu korespondencja wysłana z systemu CRM może być dostępna kliencie poczty nawet w przypadku gdy użytkownik nie jest zalogowany lub po prostu nie ma dostępu do programu crm.
  
• Pojawiły się nowe wydruki systemowe. Są to wydruki handlowe jak i serwisowe w zupełnie nowej odsłonie graficznej z możliwością wydruku do formatu pdf. Warto zaznaczyć, iż system crm korzysta z wewnętrznej drukarki pdfów, przez co nie trzeba nic instalować na urządzeniach, z których korzysta się z aplikacji crm. Ułatwia to znacznie wysyłanie ofert czy pracę serwisantów na telefonach komórkowych za pomocą mobilnej aplikacji crm.
  
• Wszystkie formularze dostępne w aplikacji crm rozbudowano o funkcję dodawania nowych kontaktów. Przyspiesza to znacznie pracę w sytuacji gdy musimy wprowadzić nową osobę kontaktową.
  
• Poprawa pracy mobilnych serwisantów dzięki możliwości wysyłania mailem zleceń serwisowych w systemie CRM. Funkcja ta jest stricte związana z funkcją wydruku zlecenia do pliku pdf.

System CRM integracja z LDAP

Kolejna wersja systemu CRM jest zintegrowana z Active Directory. Dzięki  temu, w dużych instalacjach naszego oprogramowania znacznie można poprawić ergonomię zarządzania użytkownikami i ich hasłami. Jest szczególnie ważne dla administratorów systemu.
W najnowszej wersji wprowadzono również  funkcje umożliwiającą przypisanie do karty produktu innych towarów lub usług, które są z nim powiązane. 

Dzięki temu system CRM podpowiada użytkownikom przygotowującym ofertę jakie mogą być dodatki lub zamienniki danej pozycji asortymentowej.

Zobacz także:
Co to jest LDAP?

CRM dla Streamsoft Prestiż

W najnowszej wersji naszej aplikacji CRM wprowadzono integrację z uznanym systemem ERP - StreamSoft Prestiż, często stosowanym przez firmy produkcyjne.  Integracja z StreamSoft Prestiż dotyczy bazy kontrahentów, produktów a także podglądu dokumentów handlowych. Gotowa integracja dotyczy także przenoszenia wygranych ofert z systemu CRM do ERP.

Więcej informacji na temat integracji można znaleźć tutaj: https://itcube.pl/crm-zintegrowany-streamsoft oraz na stronie producenta systemu Streamsoft Prestiż: https://www.streamsoft.pl/aktualnosci/wspolpraca-streamsoft-itcube/

Integracja kalendarzy serwisowych

W najnowszej wersji systemu CRM on-line wprowadzono szereg zmian oraz udogodnień. Do najważniejszych należy zaliczyć:

HARMONOGRAM WYSYŁANIA KORESPONDENCJI - CRM daje możliwość ustalenia godzin, w których ma być wysyłana korespondencja grupowa spersonalizowana. Dzięki temu łatwo można podzielić jedną wysyłkę na kilka mniejszych realizowanych np: w godzinach od 9:00 do 14:00.

ROZBUDOWA PRZEGLĄDAREK KORESPONDENCJI - obecne przeglądarki mailowe oraz listowe zostały wzbogacone o dodatkowe możliwości filtrowania korespondencji.

INTEGRACJA KALENDARZY SERWISOWYCH - Program do zarządzania kontaktami z kontarhentami (CRM) umożliwia wysyłanie działań serwisowych w formacie korespondencji ICalendar i ich automatyczny import do kalendarzy urządzeń mobilnych opartych o systemy Android, iOS, Windows 10 Mobile. To wygodne i praktyczne narzędzie informowania mobilnych serwisantów o przydzielonych im nowych działaniach serwisowych.

CRM 2017 - integracja z bazą GUS

Integracja z internetowa bazą GUS/REGON - W najnowszej wersji dodano możliwość pobierania informacji z bazy GUS'u za pośrednictwem oficjalnego API. Funkcja umożliwia pobieranie danych o podmiotach gospodarczych, ich oddziałach oraz osobach fizycznych. Pobrane informacje można wykorzystać w systemie do zarządzania firmą CRM zarówno jako dane do korespondencji (w tym telefony oraz adresy email) jak i dane do faktury.

Usprawnienie interface'u graficznego - Interface systemu CRM (dostępny po polsku i po angielsku)  korzysta z nowej czcionki standaryzującej wygląd na dowolnych urządzeniach (także mobilnych) oraz poprawiającej czytelność prezentowanych danych. Dodatkowo wprowadzono responsywne wersje menu głównego, wszystkich menu kontekstowych oraz rezultatów wyszukiwarek. Gwarantuje to znaczną poprawę ergonomii pracy na urządzeniach mobilnych.

Aktualizacja bazy kodów pocztowych - baza kodów pocztowych w systemie CRM została zaktualizowana oraz poszerzona o kolejne wpisy z godnie z aktualną bazą poczty polskiej.

Ergonomia oraz usprawnienia - nowa wersja progarmu do zarządzania relacjami z Klientami to kolejny krok w kierunku poprawienia wygody i ergonomii pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić trzy najważniejsze:

•  wprowadzenie możliwości eksportu planów sprzedażowych oraz zadaniowych do formatu CSV (formatu akceptowalnego przez program Excel),
• wprowadzenie funkcji ukrywania sekcji Relacje, Kategorie produktów, Następny kontakt na formularzach Kontrahenta, Kontaktu
• dodanie operacji grupowej "wartość kolumny VAT" na dokumencie handlowym, 

Kalendarze urządzeń mobilnych

	W najnowszej wersji modułu ICAL wprowadzono możliwość wysyłania pojedynczych zadań w formacie tzw. zaproszeń iCalendar. Pozwala to na łatwy import tak przesłanych zadań do kalendarzy urządzeń mobilnych opartych o systemy Android, iOS, Windows 10 Mobile. Dodatkowo obecna już funkcja hurtowego eksportu zadań do pliku iCalendar została poszerzona o dodatkowe pola. CRM on-line umożliwia tworzenia/kontroli planów sprzedażowych oraz zadaniowych został wzbogacony o możliwość definiowania planów dla poszczególnych klientów lub grup klientów. Dla kluczowych kontrahentów możemy zatem ustalić m.in. plany na ilość wizyt handlowych, wartość sprzedaży w zadanym czasie czy też ilości sprzedawanego asortymentu.
	Moduł CTI dla central SLICAN rozbudowano o funkcję przekierowania połącznia przychodzącego oraz identyfikacji numeru dla połączenia przywołanego. Dowiedz się także co tojest crm, do czego służy, jakie ma funkcje na: https://itcube.pl/crm